پروفسور نورمن رید پس از آوردن همسر زیبای جدیدش پائولا از جزیره‌ای دورافتاده که در آن بزرگ شده بود به آمریکا، شروع به احساس تضاد میان دنیای علم عقلانی خود و دنیای رقص‌های عجیب و غریب و آیین‌های جادوی سیاه او می‌کند. دوستان افاده‌ای نورمن نیز متوجه غرابت پائولا می‌شوند و به زودی شایعات مداخله‌جویانه و نقشه‌های مشکوک آن‌ها، این زن بیچاره را وادار می‌کند تا از جادوی خود برای دفاع از خود و همسرش و شاید حتی برای کشتن استفاده کند! یا شاید این‌ها فقط قدرت تلقین است؟

ادموند لو نقش یک بازرس بیمه را بازی می‌کند که ماه عسل خود را نیمه‌کاره رها می‌کند تا به پرونده قتلی رسیدگی کند که ممکن است خودکشی هم بوده باشد؛ در این صورت شرکت او مجبور به پرداخت خسارت قرارداد مقتول نخواهد بود. همسرش با بازی مارگارت لیندسی اصرار دارد که همه‌جا همراه او برود، نه تنها برای کمک به حل پرونده، بلکه برای اینکه مطمئن شود شوهرش بیش از حد با زنان دیگر صمیمی نمی‌شود.

به یک بازیگر مشتاق و جوان، نقش اول یک نمایشنامه بزرگ جدید پیشنهاد می‌شود، اما او متوجه می‌شود که مادرش که بازیگر با تجربه‌تری است، انتظار همان نقش را دارد. اوضاع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که هر دوی آن‌ها با یک مرد مشترک وارد رابطه می‌شوند.

یک هفت‌تیرکش سابق در حالی که به دنبال انتقام گرفتن از قاتل برادرش است که قربانی یک قمارباز فاسد شده، از دو زن نیز دلربایی می‌کند.

جین دختر خوبی است و چشمش به دنبال مرد جوانی است که به نظر می‌رسد بیشتر به ماشین دست‌ساز خود علاقه دارد تا به جین. او تصمیم می‌گیرد تصویر «دختر خوب» خود را کنار بگذارد؛ آن هم زمانی که یکی از همکاران پدرش در مسیر سفر خود برای مطالعه قبایل بومی استرالیا، به شهر آن‌ها می‌آید.